Weiterhin auf dem Weg zu der J'Naii-Konferenz, um die Diplomaten von Benzar, Bolarus, Andoria und Sauria dort abzusetzen, durchflog die Sutherland noch immer ein eher selten bereistes Gebiet.
Cmdr. Richards, Cmdr. Mackloud, Ens. Perim und Kdt. Chiyo hatten sich zum Spielen auf dem Holodeck verabredet. Sie wollten einen Holoroman ausprobieren, den Ens. Perim gewonnen hatte. Währenddessen wurden Cmdr. Baumgarten diverse Fälle von Übelkeit und starken Kopfschmerzen gemeldet.
Nach gründlicher Untersuchung konnten keine epidemischen Ursachen ausgemacht werden, obwohl schon nach kurzer Zeit über zwanzig Prozent der Crew betroffen war. Die Taktik registrierte eine energetische Materiewolke, die sich schnell näherte.
Von dieser Wolke ging eine enorme Strahlungswelle aus und dem Schiff wurde Energie entzogen. Auf mehreren Decks kam es zu Explosionen, darunter auch auf dem Holodeck, auf dem sich die vier Führungsoffiziere befanden.
Durch eine Fehlfunktion deaktivierte Cmdr. Mackloud die Sicherheitsprotokolle und das Holodeckabenteuer wurde zur echten Gefahr. Die Krankenstation konnte noch immer keine Ursache für die zahlreichen Kranken feststellen.
Cpt. Foster entschied schließlich, als Ausweichmanöver und Kontaktaufnahmen fehlschlugen, den Energie abziehenden Materiezusammenschluss mit einer gezielten Explosion zu zerschlagen. Bei nachträglicher Untersuchung konnte von der wissenschaftlichen Station bestätigt werden, dass es sich dabei nicht um eine intelligente Lebensform handelte, sondern um einen geladenen Materiezusammenschluss, der sich durch die Nähe zur Sutherland neu formierte.
Mit der Explosion wurde der Energieentzug gestoppt und den Primärsystemen konnte ein funktionaler Status zugeschrieben werden. Die meisten Crewmitglieder erholten sich rasch. Die Sutherland erlitt dennoch einige Schäden und wird auf Deep Space Five repariert werden. Die Diplomaten werden dort von anderen Schiffen weiter zum J'Naii-System befördert.