Die U.S.S. Sutherland hatte die Erforschung des Gamma Carina Systems abgeschlossen und befand sich wieder auf dem Weg zum Sagittarius Nebel, als man einen Notruf eines hydronischen Frachters auffing.
Dieser stammte aus dem nahe gelegenen Hipo Adropollis System, welches zwar in den Datenbanken eingetragen, bislang aber unerforscht war.
Angeblich soll sich dort aber eine Kolonie der Hydronier befinden.
Diese maritime Rasse hat ihr kleines Territorium im Carina Spiralarm und lebt eigentlich sehr zurückgezogen und kontaktscheu. Die U.S.S. Sutherland hatte im Jahre 2388 den Erstkontakt zu dieser Spezies und damals wurde vereinbart, dass die Föderation 10 Jahre lang keinen Kontakt aufnehmen sollte.
Trotzdem wurde dem Notruf gefolgt und die Sutherland flog ins Hipo Adropolis System. Dort fehlte jede Spur der Angreifer. Versuche die Hydronier zu kontaktieren blieben ohne Reaktion. Aus dem Orbit konnte außerdem nur eine automatische Versorgungsstation auf einem der Planeten festgestellt werden, aber keine Kolonie. Vermutlich befanden sich eventuelle Siedlungen aber tief unter den Ozeanen, was für die Hydronier typisch wäre.
Bei der Untersuchung des Frachters wurde festgestellt, dass dieser komplett ausgeraubt und offenbar sogar die Crew entführt worden war.
Laut Analyse hatte der Frachter unenergetisches, so genanntes "oranges" Quaron geladen.
Ein Umgebungsscann konnte schließlich drei organische Warpspuren feststellen, die vermutlich den Angreifern gehörten und in das Nahe Epsilon Indi Prem System führten.
Man platzierte eine Kommunikationsboje neben dem Frachter, für den Fall, dass sich die Hydroner doch noch melden würden und nahm dann die Verfolgung der unbekannten Angreifer auf.