Die U.S.S. Magellan nahm nach Fertigstellung der Reparaturwerft auf Pacifica II nun Kurs an die Grenze zum Shevaner-Raum. Kurz vor dem Erreichen des Operationsgebietes wurde die Magellan zur U.S.S. Berlin beordert.

Die U.S.S. Berlin hatte nach einer Kollision einen schweren Schaden an einer Warpgondel und war nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft eine Werft zu erreichen. Die Magellan nahm unmittelbar Kurs zur Berlin auf.
Bereits auf dem Weg zur Berlin fiel der ungewöhnliche Kurs der Berlin auf. Der Kurs der Berlin schien unkoordiniert. Auf erste Rufe durch die Magellan konnten von der Berlin nur Gesänge empfangen werden. Die Crew der Berlin war wohl nicht Herr ihrer selbst.

Beim Erreichen der Berlin wurde ein Außenteam gebildet. Das Team bestehend aus Kathryn Picard, Atika Schuna, Dirk Sanders, Brenna Leigh und Mrs. Janeway [Gast] beamte an Bord der Berlin. Dort bestätigte sich die Vermutung. Die Crew der Berlin war wohl geistig verwirrt. Die Crew feierte, trank und tanzte, statt sich um die Schäden am Schiff zu kümmern.

Picard, Leigh und Janeway begaben sich auf die Brücke, um dort die Logs und Sensoren einzusehen, während Schuna und Sanders sich im Maschinenraum um die Schäden am Antrieb und das Plasmaleck am Warpkern kümmerten.
Während Schuna gerade noch rechtzeitig den Warpkern deaktivierte, fand Picard den Captain der Berlin nackt und Limbo tanzend auf der Brücke vor. Leigh war jedoch durch die Kommunikation zwischen der Berlin und der Magellan vorbereitet und verabreichte der Crew der Berlin ein Medikament. Dieses wirkte zum Glück schnell, sodass zunächst die Führung und anschließend auch später die Crew der Berlin wieder zu Sinnen kam.

Während McForge sich im Bereitschaftsraum der Berlin mit Brunkath unterhielt, fand Sanders in der Nähe einer zerstörten Konsole ein ihm unbekanntes Gerät. Er beamte sich und dieses Gerät auf die Magellan und begann mit den Untersuchungen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Transponder handeln musste. Dieser war vermutlich so programmiert, dass er alle Getränke aus dem Replikatorsystem der Berlin veränderte. Weitere Untersuchungen an dem Transponder laufen noch.

Die Magellan nahm die Berlin mit dem Traktorstrahl in Schlepp und nahm Kurs nach Pacifican II auf. Es wurden Frachter mit Personal und Ausrüstung von der Werft angefordert, um schon unterwegs einige wichtige Reparaturen durchführen zu können.