Die U.S.S. Magellan verließ den Raum der Skre und setzte einen Patrouillenkurs entlang der Grenze.

Nach einer kurzen Zeit passierte die Magellan kurz hinter der Grenze einen noch nicht näher untersuchten Planten der Klasse M. Der Planet befand sich noch in der Entwicklung. Es gab noch starke vulkanische Aktivitäten, das Leben in Wasser und zu Lande befand sich noch im frühesten Entwicklungsstadium. In den Ozeanen hatten sich bereits Fische entwickelt und auf den beiden Kontinenten gab es eine dichte Flora und Insekten haben bereits das Land erobert.

Da nach den ersten Scans keine direkten Gefährdungen für ein Außenteam gegeben waren, beamten McForge, Picard, von Coburg, Leigh und Sanders auf die Oberfläche. Das Team teilte sich in zwei Gruppen und begann mit der Erkundung und Erforschung des Entwicklungsstandes des Planeten.
Als McForge einen Insektenschwarm an einem großen Farn aufschreckte, stiegen Millionen von kleinen braunen Insekten auf und schwirrten um ihn herum. Die Insekten verteidigten sich mit kleinen Bissen, die zwar ungefährlich waren, aber sehr lästig. McForge versuchte, vor den Insekten zu flüchten, jedoch ohne großen Erfolg. Als er Sanders begegnete, griffen die Insekten nun auch diesen an. Auf der Flucht vor den Insekten stürzte McForge in einen stinkenden Morasttümpel. Der Geruch des Morastes musste wohl auch für die Insekten sehr unangenehm gewesen sein, denn diese ließen nach dem Sturz sofort von McForge ab. Sanders erkannte dies und warf sich daraufhin auch in den übel riechenden, faulen Morast. Um Picard vor den Insekten zu schützen, ergriff Sanders die Initiative und warf auch Picard in den Morast.

Als die Insekten verschwunden waren, machten sich McForge, Sanders und Picard auf die Suche nach einem Fluss oder See, um sich von dem Schlamm etwas zu befreien. Währenddessen untersuchten von Coburg und Leigh in einem etwas dichter bewaldeten Teil etwa 200 Meter von dem Rest des Teams einige Pflanzen.

Nachdem ein kleiner Bach mit einem Wasserbecken gefunden wurde und das Wasser untersucht war, wuschen sich die drei Geplagten. Kurz nachdem McForge das Wasser wieder verlassen hatte, wurde er vom Schiff gerufen und beamte daraufhin auf das Schiff.
Ein Ruf von Deep Space 9 erreichte das Schiff. Der von der Magellan seit langen gesuchte Saboteur Wilcox wurde auf der Station entdeckt und dessen unautorisierter Flug mit einem Shuttle durch das Wurmloch in den Gamma-Quadranten.

Dem Rest des Außenteams wurde noch etwas Zeit gegeben, um einige Proben zu sammeln, während Crewman Myers [NPC] bereits den schnellsten Kurs nach Deep Space 9 berechnete und eingab.