Nachdem die Verhandlungen mit den beiden klingonischen Parteien erfolgreich beendet wurden, kehrte die U.S.S. Essex dem klingonischen Raum den Rücken und setzte ihre Reise in das Gebiet der Föderation fort.
Kurz nachdem die U.S.S. Essex die Grenze passiert hatte, wurde das Schiff von einem Energieband getroffen, welches für einen kurzen Moment den Ausfall der Hauptenergie zur Folge hatte. Captain Perjar, die während des Vorfalls auf dem Holodeck war, erlitt bei einem Sturz mehrere Rippenbrüche und eine Wirbelverletzung, worauf hin eine Gefährdung des Nervensystems drohte. Doktor William [NPC] operierte den Captain auf der Krankenstation, während Lt.-Cmdr. Geiger das Kommando übernahm.
Nachdem die Energie wieder hergestellt war, kontaktierte die U.S.S. Essex die U.S.S. Horizon [NPS]. Es wurde ein Treffen vereinbart, damit die zusätzlichen Sicherheitsoffiziere, welche die U.S.S. Essex an Bord hatte, zurückgegeben werden konnten. Zeitgleich fand eine Besprechung statt, in der die Crew darüber informiert wurde, dass Lt.-Cmdr. Geiger während des Aufenthaltes des Captains auf der Krankenstation das Kommando übernimmt und Lt.sg. Gray den Posten des Ersten Offiziers einnimmt. Am Ende der Besprechung wurde der Chefingenieur Lt.sg. Ross in den Rang eines Lt.-Cmdr. befördert.
Die U.S.S. Essex wollte nun eigentlich Kurs auf die Raumbasis Liberty nehmen, doch durch ein plötzlich auf den Sensoren auftauchendes Wurmloch, änderte die U.S.S. Essex den Kurs und flog zu dem Wurmloch.
Man versuchte zuerst, eine Sonde zu starten, um Daten zu sammeln, doch schon kurz nach dem Eintritt in das Wurmloch brach der Kontakt ab. Während die Crew der U.S.S. Essex versuchte, einen anderen Weg zu finden, das Wurmloch zu untersuchen, meldete der Wissenschaftsoffizier, dass es begann, sich zu destabilisieren.
Verzweifelt wurde nach einer Lösung gesucht, Daten zu erhalten, als die U.S.S. Essex von einem Strahl getroffen und in das Wurmloch gezogen wurde. Jeder Versuch, um sich von dem Strahl zu befreien, schlug fehl, und so erlitt die U.S.S. Essex starke Schäden und wurde circa 70000 Lichtjahre von ihrer letzten Position aus dem Wurmloch geschleudert. Der Wissenschaftsoffizier stellte fest, dass man in der Nähe des de Vries Raumes sei.
Nachdem mehrere Techniker mit der Reparatur begannen, schlug neben der U.S.S. Essex ein gebündelter Energiestrahl ein, der ein neues Wurmloch erzeugte, welches jedoch nach wenigen Sekunden wieder verschwand.
Zum Glück konnte die Crew der U.S.S. Essex den Ursprung des Strahles entdecken und beschloss, nachdem die gröbsten Reparaturen abgeschlossen sein würden, direkten Kurs zu setzen.