Die Crew der Sutherland besteht nur mehr aus 124 Überlebenden, die auf einem Planetoiden gestrandet sind. Während die Crew versucht das Beste aus der Lage zu machen und aus allem was man aus den Rettungskapseln ausschlachten konnte, ein Lager errichtet hat, versuchte man mit den Sensoren der ARGO - dem einzigen heil gebliebenen Shuttle der Sutherland - zu rekonstruieren was passiert war.
Lt. Garowitch fand dabei heraus, dass der ganze Planetoid phasenverschoben ist und offenbar in einer eigenen Realitätsblase existiert.
Während man in der ARGO - die nun als Kommandozentrale dient - über die Umstände debattierte, wurde das Lager plötzlich von einheimischen Wesen angegriffen. Diese stellten sich als kleine, 120cm große primitive Säugetierwesen heraus, die Schuppenhaut besaßen und das Lager mit primitiven Pfeilwaffen attackierten.
Schnell wurde eine Verteidigung organisiert und mit den Phasern konnten die Angreifer sogleich in die angrenzenden Wälder zurückgedrängt werden.
Kurz darauf bekam Cmdr. Dr. Baumgarten eine Meldung, wonach alle Verwundeten im Lazarettzelt verschleppt worden waren. Dort klaffte ein Loch im Boden zu dem mehrere Blutspuren führten.
Sofort bildete sich ein Tumult vor dem Zelt und große Unruhe entstand unter der Mannschaft. Cmdr. Mackloud, der nun das Kommando hatte, versuchte die Situation zu beruhigen. Lt. Garowitch oponierte jedoch vor der versammelten Mannschaft gegen ihn und befand, dass man den Eingeborenen mit Gewalt begegnen müsse um das Überleben zu sichern. Es entstanden zwei Fronten in der Crew. Eine Hälfte schien der gleichen Ansicht zu sein wie Garowitch. Als dieser offen aufforderte sich zu bewaffnen und ihn durch die Tunnel zu den Eingeborenen zu folgen, um diesen eine Lektion zu erteilen, schlug Cmdr. Mackloud den Lieutenant nieder, womit er für Ruhe sorgte. Schließlich kam auch Cmdr. Ktok hinzu, der als Klingone zusätzlich für Respekt sorgte.
Es wurde entschieden, dass man zunächst versuchen wollte, mit den Einheimischen diplomatisch in Kontakt zu treten.
Dafür wurde eine Abordnung von Cmdr. Mackloud zu den Wesen geschickt, während eine zweite Gruppe, angeführt von Cmdr. Baumgarten die Tunnel nach den verschleppten Crewmitgliedern durchsuchen sollte, ohne aber Gewalt anzuwenden. Trotz dessen, dass man eine offene Meuterei noch rechtzeitig verhindern konnte, ist die Stimmung im Lager schlechter denn je und es herrscht große Anspannung, da man es nun mit einer weiteren Bedrohung zu tun hat.