Die U.S.S. Sutherland war inzwischen auf SB 185 in das Reparaturdock überführt worden und die Crew beendete ihren 2wöchigen Landurlaub.
Die Führungsoffiziere trafen sich in einem schmucklosen Konferenzraum auf der Sternenbasis um den neuen Auftrag zu besprechen.
Es handelte sich um eine diplomatische Aufklärungsmission an die Grenze der Hydronier, zu denen vorteilhafte Beziehungen hergestellt und Informationen über deren Kultur gesammelt werden sollten.
Die Sternenflotte befürchtet, dass in den Hydroniern ein neuer Aggressor entstehen könnte. Dies sollte die Crew der Sutherland, wenn möglich, durch diplomatisches Intervenieren vorbeugen.
Für diese Mission, die vorerst für 4 Wochen angesetzt war, wurde der Crew ein Schiff der Defiant Klasse, die U.S.S. Drake zur Verfügung gestellt.
Es wurde die Besatzung zusammengestellt und umgehend der Aufbruch vorbereitet.
Die Enge einer Defiant Klasse war zunächst eine Umstellung für die Crew, doch die Spezifika dieser Klasse kam dem Auftrag sehr entgegen. Einerseits war es notwendig klein und unauffällig zu sein, andererseits musste man auch mit Gefechten rechnen, sollte eine friedliche Kontaktaufnahme zu eine der beiden Seiten der Hydronier scheitern.
Nach einiger Zeit entdeckte man einen Ferengi Marauder, der anscheinend aus dem Gebiet der Hydronier kam. Obwohl sich die Begegnung im neutralen Raum ereignete, zeigten sich die Ferengi äußerst nervös und unkooperativ und änderten anschließend sofort den Kurs.
Auffalend war, dass ihre großen Frachträume leer waren. Ein Ferengi Händler mit leeren Frachträumen war immer etwas seltsames.
Bei der Überprüfung der Warpspur stellte man fest, dass das Schiff offenbar zuvor in einem System, nahe des hydronischen Raumes, war. In der DB war dieses als Beta Mercuris verzeichnet. Das System war unbewohnt und unerforscht. Es gab aber Notizen des Geheimdienstes, dass es dort einen Schmugglerplatz geben soll und dort in der Vergangenheit immer wieder einmal Romulaner gesichtet wurden.
Da man klären wollte, ob die Ferengi irgendwas mit dem internen Konflikt der Hydronier zu tun haben, steuert man das Beta Mercuris System an, um weitere Nachforschungen anzustellen.