Die U.S.S. Sutherland befand sich auf Patrouille entlang der Grenze zum tholianischen Raum. Captain Foster war zu einer wichtigen Besprechung der Sektorkommandanten nach SB 214 gereist; Lt.-Cmdr. Joul hatte das Kommando.
Nach einem zunächst ruhigem Flug meldete plötzlich die U.S.S. Le Matya [NPS], ein Raumschiff der Defiant-Klasse, welches bei Beta Trianguli auf Patrouille war, zwei tholianische Kreuzer, die unerlaubt die Grenze überquerten. Diese verfolgten drei Frachtschiffe der Föderation.
Die U.S.S. Sutherland kam umgehend der U.S.S. Le Matya zur Hilfe. Die Tholianer setzten die drei Frachtschiffe mit dem Traktorstrahl fest. Der U.S.S. Sutherland gelang es zunächst, einen diplomatischen Kontakt herzustellen, um die Lage zu klären. Die Tholianer beschuldigten die Frachter, dass diese illegale Waffen geladen hätten, die für Centuris bestimmt seien. Sie hätten diese bei einem Waffendeal im neutralen Raum auf frischer Tat ertappt und forderten nun die Auslieferung.
Lt.-Cmdr. Joul konnte eine Untersuchung aushandeln. Ein Außenteam beamte auf einen Frachter, um die Vorwürfe zu prüfen. Der Captain des Frachters, ein Mr. Andro Mossat, stellte sich als absolut nicht hilfsbereit heraus. Es schien fast so, als hätte dieser eigentlich überhaupt keine Ahnung was vorging. Die Frachter waren generell in sehr schlechtem Zustand. Außerdem lungerten überall Personen herum, die wie Flüchtlinge aussahen. Laut Mr. Mossat waren diese aber zahlende Passagiere.
Als Lt.jg. Bragg die Krankenstation des Frachters aufsuchte, geriet er mit einem Dr. Riordio [NPC] zusammen. Dieser wollte Lt.jg. Bragg unbedingt wieder vertreiben. Es schien so, als wäre auf der Krankenstation etwas, das niemand sehen durfte. Es stellte sich heraus, dass dieser eigentlich gar kein Arzt war, sondern seinen Doktortitel gekauft hatte. Aber irgendetwas anderes schien außerdem noch faul zu sein. Als McHygain und Mr. Mossat zur Krankenstation kamen, flippte Dr. Riordio aus. Er sprach etwas von Mission und beschuldigte andauernd Mr. Mossat, dass dieser versagt hätte und eine Schande für die Rebellion sei. Er gab per Intercom eine Anweisung durch, dass die Perle -was auch immer das ist- sofort starten solle. Er beendete den Satz mit "Endicho Obsiegt". Danach zog er eine Waffe und erschoss zunächst Mr. Mossat, weil dieser in seiner Panik die Selbstzerstörung ausgelöst hatte, und danach sich selbst. Das Außenteam wurde umgehend zurück gebeamt. Zuvor verließ ein kleines Schiff den Frachter -vermutlich die Perle- und tarnte sich. Der Kurs konnte nicht ermittelt werden.
Kurz danach explodierten alle drei Frachter.
Die Tholianer richteten daraufhin ihre Waffen auf die U.S.S. Sutherland und beschuldigten diese, Unwissenheit vorgespielt zu haben und die Untersuchung genutzt zu haben, um die Frachter und somit alles Beweismaterial zu zerstören. Sie beschuldigten die Föderation, mit irgendwelchen nicht näher benannten Rebellen zu paktieren.
Glücklicherweise traf Captain Foster mit fünf Schiffen als Verstärkung ein. Die Überzahl ließ die Tholianer von einem Gefecht absehen und sie kehrten in ihr Gebiet zurück.
Captain Foster ordnete sofort eine umfassende Untersuchung an.

Notiz:
Es besteht Grund zur Annahme, dass die Tholianer mit ihrer Anschuldigung gegenüber dem Frachter Recht hatten. Der Frachter hatte offenbar als Ziel den Planeten Centuris, auf dem es, laut Gerüchten, eine zivile Revolte gegen das tholianische Protektorat gibt.
Offenbar wissen die Tholianer über mögliche Verbindungen zu Föderationskreisen, mehr als wir.