Lt.-Cmdr. Geiger beschloss, ein Außenteam zu den Romulanern zu schicken, damit dieses die Verhandlungen bezüglich der entführten Mitglieder der Crew, Ensign Vertigo und Ensign Talla, aufnehmen konnte.
Lt.sg. Clark leitete das Außenteam, das sich aus Ensign Mitchell [NPC], Lt.-Cmdr. Bleam und Ensign Farelli zusammensetzte. Nachdem das Außenteam jedoch keine nützlichen Informationen von den Romulanern in Erfahrung bringen konnte, beamte es sich wieder zurück an Bord.
Kurz nach materialisieren des Außenteams auf der U.S.S. Essex trat ein unbekanntes Schiff in das System ein, das direkten Kurs auf den Frachter der Romulaner nahm. Ein Beamvorgang vom dem Schiff auf den Frachter wurde von der U.S.S. Essex registriert, woraufhin die U.S.S. Essex den Frachter mit dem Traktorstrahl erfasste und Kontakt zu dem unbekannten Schiff aufnahm. Als das andere Schiff sich unkooperativ zeigte und schließlich einem Versuch der Festnahme durch Flucht entgehen wollte, ließ Lt.-Cmdr. Geiger den Antrieb des Frachters ausschalten und die Verfolgung des unbekannten Schiffes aufnehmen.
Es gelang der U.S.S. Essex, das Schiff einzuholen und deren Antrieb auszuschalten. Daraufhin teilte der Captain des Schiffes Lt.-Cmdr. Geiger mit, dass die vermissten Besatzungsmitglieder, Ensign Talla und Ensign Vertigo, auf dem Planeten Karatharo zu finden seien. Kurz darauf explodierte das Schiff wegen einer Überladung im Warpkern. Überlebende gab es nicht. Die U.S.S. Essex trug aufgrund der Explosion verschiedene Schäden davon. Der Antrieb war jedoch noch voll funktionsfähig, so dass der Kurs nach Karatharo aufgenommen werden konnte.
Währenddessen lernten Ensign Talla und Ensign Vertigo den Sklavenhändler Koxitis kennen, der beide als Sklaven erstanden hatte und sie in ihr neues Dasein einführen wollte. Beide Offiziere versuchten, die Wachen zu überlisten und versuchten, zu flüchten. Leider blieb der Fluchtversuch ohne Erfolg. Als Bestrafung mussten sich beide Offiziere einer Foltertortur unterziehen.
Bei Karatharo angekommen konnte die U.S.S. Essex aufgrund der Schutzeinrichtungen der Sklavenhändler die Mitglieder der Crew weder ausfindig machen, noch war ein beamen auf den Planeten möglich. So beschlossen die Führungsoffiziere der U.S.S. Essex, zwei Außenteams zu stellen. Eins sollte mit einem Shuttle unbemannte Ziele auf der Oberfläche des Planeten beschießen in der Hoffnung, damit die Schutzvorrichtungen auszuschalten, während das zweite Außenteam ebenfalls mit dem Shuttle nach DNA-Spuren der vermissten Mitglieder der Crew suchen sollte. Der Plan gelang schließlich und die Schutzvorrichtungen wurden ausgeschaltet. Sowohl die vermissten Besatzungsmitglieder als auch die Sklaven wurden befreit und die Sklavenhändler arretiert. Schiffe der Föderation wurden benachrichtigt. Einige Stunden später wurden die Gefangenen und die Sklaven an die anderen Schiffe der Föderation übergeben und die U.S.S. Essex nahm Kurs zur Raumstation Liberty auf.

Bemerkung:
Ensign Talla und Ensign Vertigo befinden sich nun auf der Krankenstation zur ärztlichen Behandlung. Captain Perjar ist noch immer nicht dienstfähig.