Die U.S.S. Copernicus war auf ihrem Weg zum nächsten Auftrag. Die Alpha-Schicht hatte dienstfrei. Plötzlich sah Lt.jg. Michael Miller Dinge, die eigentlich gar nicht da waren und Lt.jg. Tony Trenor erhielt telepathische Nachrichten.
Kurze Zeit später spielte auch der Computer des Schiffes verrückt und erteilte komische Befehle. Als der Captain Markus Omega der Ursache näher auf den Grund gehen wollte, wurde die Brücke abgeriegelt und Lt.jg. Michael Miller und Kdt. Zane Vascios auf dieser eingesperrt. Der Rest der Brückencrew konnte entkommen und errichtete im Maschinenraum einen Ersatz.
Der Computer hingegen hatte aber andere Pläne, so dass die gesamte Crew "eingeschläfert" wurde.
Als die Crew wieder wach wurde, befand sie sich wieder am Ausgangspunkt und keiner wusste mehr was vorgefallen war. Lt.jg. Michael Miller sah wieder komische Bilder und Lt.jg. Tony Trenor wurde von Wesen durch Telepathie kontaktiert. Er begab sich zur Krankenstation, wo er durch Zane Vascios und Michael Miller daran gehindert wurde die Krankenstation zu verlassen. Es begann eine telepathische Kommunikation mit den Wesen. Was hervor zu heben ist:
"Wer fliegt der tötet, wer nicht fliegt der nicht. Nur tote Borg sind gute Borg."
Die Wesen wollten unsere Hilfe. Sonst würden wir sterben.
