Zusammen mit dem Bird of Prey der Klingonen und der U.S.S. Excelsior traf die U.S.S. Copernicus im Organia-System innerhalb des klingonischen Territoriums ein und steuerte den dritten Planeten an - die Heimat der Organier.
Nachdem im Orbit um den Planeten Energiesignaturen entdeckt wurden, welche sich nur auf einer Seite Organias zu befinden schienen, entsendeten beide Föderationsschiffe Außenteams auf die Oberfläche. Während sich die Excelsior diesen Energiesignaturen annahm, beamte das Außenteam der Copernicus zu einem Dorf auf der bewohnten, anderen Seite Organias.
Dort hatte das Team um Lt.Cmdr. Fernandéz den Auftrag, von den Organiern in Erfahrung zu bringen, warum ihr Planet vom Energieband verschont geblieben ist und was die Energiesignaturen auf der anderen Seite des Planeten zu bedeuten haben.
Währenddessen befindet sich die Copernicus weiterhin unter Rotem Alarm im Orbit und hält sowohl das Außenteam als auch die Umgebung im Auge.